Как торговать фьючерсами на нефть марки Brent

Gerchik & Co

Земля снабдила людей множеством сырьевых ресурсов, которые помогают развиваться. Например, что бы мы делали без нефти? Пока это незаменимый энергоноситель. Поэтому инвестиции, связанные с данным активом, весьма актуальны. Сегодня я решил рассказать вам о том, что представляют собой фьючерсы на нефть brent и как ими торговать.

Общие сведения

Фьючерсный контракт, связанный с нефтью, означает, что стороны договорились о том, что в будущем расчеты осуществятся по цене, зафиксированной в данный момент. Если это поставочный фьючерс, значит, он завершится выполнением поставки сырья. Но такие контракты заключаются только теми, кому действительно это необходимо — добывающими компаниями, нефтепереработчиками.

как торговать

Трейдеры, настроенные на получение прибыли от разницы в котировках, имеют дело с расчетными фьючерсами на нефть. Здесь главный принцип – купить контракт по цене меньшей, чем сложится на момент его эскпирации (завершения). Тогда будет получен доход.

Разновидности

Люди, не связанные с добычей нефти, чаще всего не знают, что она бывает разной. Насчитывается больше 200 видов этого сырья, но эталонными являются три:

  • Brent;
  • Light Sweet;
  • WTI.

Они отличаются качественным составом, например, содержанием серы. В марке Brent её около 0,4%. Такая нефть добывается на месторождениях, расположенных в Северном море. Она отличается легкостью, что делает её переработку проще.

Продукция, получаемая из этого сорта, характеризуется высоким качеством. Поэтому на неё большой спрос, в том числе и на фьючерсные контракты. Цена, сложившаяся на Brent, является ориентиром для многих других марок.

Биржевая торговля

Торговля нефтяными фьючерсами осуществляется на трех площадках:

  • Нью-Йоркской (NYMEX);
  • Межконтинентальной (ICE);
  • Московской (ММВБ).

Для россиян наиболее удобный вариант – рынок срочных сделок FORTS, являющийся частью Московской биржи. Чтобы к нему подключиться, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Выбрать брокера, который предоставит возможность входа на рынок.
  2. Заключить с ним договор.
  3. Скачать и установить программу, позволяющую торговать. При желании дополнить её необходимым функционалом.
  4. Открыть счет, пополнить его.
  5. Ознакомиться с правилами системы.
  6. Начать торговую деятельность.

Чтобы осуществить покупку нефтяных фьючерсов, нужно, чтобы на счете было определенное количество средств. На рынке FORTS один лот включает десять баррелей нефти. В долларах это составит цифру не выше 700. Однако при торговле фьючерсами используется «кредитное плечо».

бирж торговля

В данном случае достаточно 10% от общей суммы для совершения сделки. Это будет 70 долларов. Но на ММВБ расчеты производятся в рублях. В результате перевода по курсу получаем около 5000 руб. Для начала этого хватит.

Но не забывайте, что гарантийное обеспечение может увеличиться. Чтобы сделка не закрылась автоматически, для подстраховки нужно иметь сумму немного больше.

Также следует знать, как отличить фьючерс на нефть марки brent от других контрактов. Для этого необходимо разбираться в маркировке. В ней используется четыре символа:

  • впереди две буквы латинского алфавита – наименование актива (для нефти Brent – BR);
  • после них ещё одна латинская буква – название месяца;
  • цифра – год завершения сделки (его последняя цифра).

Например, если вы увидите фьючерс BRJ9 – это контракт, заканчивающийся в апреле 2019 года.

Специфика актива

Чтобы заключать успешные сделки с нефтью, необходимо уделять большое внимание фундаментальному анализу. На стоимость этого актива экономические новости имеют большое влияние.

Иногда даже при появлении непроверенных слухов на рынке появляется волнение, и цена начинает разворачиваться. Рассмотрим, как влияют некоторые новости на изменение котировок.

Новость Изменения
В нефтяном секторе произошло увеличение добычи сырья. Цена начнет снижаться, так как рынок перенасыщен.
Стабильность работы добывающих компаний. Возможно боковое движение или незначительный рост.
Проблемы в секторе. Тренд начнет повышаться в связи с образованием дефицита.
Падение курса доллара или его рост. При падении нефть дорожает и наоборот.
Природная или техногенная катастрофа. Когда происходит авария, добыча на какое-то время снижается. Соответственно, спрос начнет увеличиваться.
Увеличение темпов роста автомобильной промышленности или его снижение. При увеличении повышается спрос на нефть, при снижении – уменьшается.

Также необходимо следить за тем, какие решения принимаются ОПЕК – организацией, в которую входят страны, экспортирующие нефть. Если квота на добычу увеличивается, стоимость барреля снижается, если уменьшается – цена растет.

Нужно знать информацию об экспорте нефти ведущими государствами, о политической ситуации в них. Иногда против стран вводятся санкции, что сразу же отражается на котировках.

Не менее важными являются новости из самых крупных государств-импортеров нефти. Раньше монополию держали США, поэтому стоимость нефтяных фьючерсов напрямую зависит от доллара.

Однако в прошлом году конкуренцию ей составил Китай. Причем на энергетической бирже международного масштаба, находящейся в Шанхае, был произведен запуск нефтяного фьючерсного контракта не в долларах, а в юанях – национальной валюте страны. Поэтому нужно отслеживать, как развиваются события не только в странах Ближнего Востока, где сосредоточена большая часть добычи нефти.

Еще следует учитывать, что при наступлении холодов, как правило, спрос на нефть увеличивается. Соответственно, в летний период он снижается. То есть прежде чем войти в рынок, нужно провести тщательный фундаментальный анализ, дополнив его затем данными технического анализа.

Стратегии

Торговля фьючерсами на нефть brent не предусматривает долгосрочный характер сделок. Этот актив слишком сильно подвергается колебанию цен. Конечно, можно держать контракт до конца, что составляет обычно от одного до трех месяцев.

Но такое возможно лишь в том случае, когда делается благоприятный прогноз. Если же вы видите, что цена росла, и вдруг наметился разворот, нужно постоянно следить за трендом, чтобы не уйти в минус. Лучше вовремя продать фьючерс, оставив себе хотя бы какую-то прибыль.

Опытные трейдеры применяют скальпинг – торговлю на коротких промежутках. Здесь сделки могут закрываться в течение одного дня, если намечается даже небольшой доход. Обычно открывается много позиций, благодаря чему маленькие плюсы складываются в приличную сумму выигрыша.

Прогнозы

Для осуществления вложений в нефтяные фьючерсы нужно понимать, насколько это сейчас актуально. Ведь нефть не является единственным энергоносителем. Страны, заботящиеся об экологии, всё чаще применяют так называемую «зеленую энергетику», то есть используют воду, ветер, солнце.

Некоторые считают, что это может составить конкуренцию нефти. Ведь даже автомобили уже делаются не на бензиновых двигателях. Возможно, в отдаленной перспективе потребность в нефти действительно будет снижаться, но пока об этом говорить рано. Следовательно, фьючерсные контракты на это сырье еще длительное время будут приносить доходы.

Об авторе

Баффет

Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.