Топ самых лучших ETF фондов

Первые ETF возникли в конце прошлого века Америке и с того времени получили большое распространение во всем мире. Отечественные инвесторы могут вложить средства как в американские, так и в европейские биржевые фонды. Вкратце расскажу об основных из них.

Американские ETF

Американские фонды предоставляют инвесторам ряд преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

• простота инвестирования;
• большая диверсификация вкладов;
• прозрачность вложений;
• разработанная система защиты интересов инвесторов;
• система страхования вкладов;
• невысокие суммы комиссий.

В США действует более 2000 биржевых фондов, позволяющих вложить средства в ценные бумаги, валюту, недвижимость, товарные активы и прочее.

Крупнейшие биржевые фонды США

Список крупнейших ETF США выглядит следующим образом:

• SPDRs (SPY SPDR S&P 500 ETF Trust) – это фонд, работающий с ценными бумагами, которые входят в биржевой индекс S&P500. В этот индекс отслеживает акции компаний 10 секторов экономики. Покупка акций данного фонда может заинтересовать крупных инвесторов, желающих инвестировать в американские компании и спекулянтов, зарабатывающих на изменении котировок на американском фондовом рынке.
• SPDR Gold Shares – ETF, акции которого на 100% обеспечены собственными запасами золота. Это самое большое частное хранилище золота.
• iShares MSCI Emerging Markets Index – фонд, вкладывающий деньги в ценные бумаги, входящие в индекс MSCI Emerging Markets Index. Этот индекс отслеживает ценные бумаги на развивающихся рынках.
• iShares MSCI EAFE Index — биржевой фонд, который соответствует базовому индексу, состоящему из ценных бумаг компаний на развитых рынках стран (кроме США и Канады).
• iShares S&P 500 Index — еще один биржевой фонд, базирующийся на индексе S&P500. Этот индекс считают барометром американской экономики, в его составе акции 400 крупных промышленных предприятий, 20 транспортных компаний, 40 коммунальных компаний и 40 финансовых организаций.
• PowerShares QQQ – индексный фонд на основе NASDAQ. Это индекс, который включает в себя акции 100 крупнейших нефинансовых организаций как на внутреннем, так и на международном рынке.

Кроме индексных биржевых,, американские фонды представлены следующими группами:

• отраслевые. Среди самых известных фондов можно выделить VanEck Vectors Gold Miners, вкладывающий средства в предприятия золотодобычи, и PureFunds ISE Cyber Security, вкладывающий средства в корпорации, специализирующиеся в сфере безопасности в информационной среде;
• биржевые фонды, вкладывающие средства в облигации. К таким фондам можно отнести VanEck Vectors High-Yield Municipal Index;
• биржевые фонды, осуществляющие вложение средств в недвижимость. Пример — Vanguard Global ex U.S. RealEstate Index Fund;
• фонды, инвестирующие в товарные активы. К таким можно отнести iShares Silver Trust (SLV), вкладывающий средства в серебро, и United States Oil Fund (USO), специализирующийся на нефти.

Кроме того, в Соединенных Штатах действуют регионально ориентированные биржевые фонды (то есть, фонды, ориентированные на определенную географическую зону).

К ним можно отнести Vanguard FTSE Developed Markets, вкладывающий средства в предприятия государств с развитой экономикой, и Global X FTSE Nordic Region , инвестирующий денежные средства в ведущие корпорации стран Скандинавии.

Европейские биржевые фонды

Инвесторы, которые хотят получить доступ к привлекательным европейским рынкам, могут сделать это при помощи инвестирования в европейские биржевые фонды.

Привлекательность европейских биржевых фондов определяется следующими факторами:

• узнаваемость компаний из Европы, в которые инвестируются средства;
• возможность диверсифицировать вложения;
• низкий уровень риска вложений.

Именно эти факторы делают эту категорию фондов привлекательными для широкого круга инвесторов.

Лучшие европейские ETF

Самыми эффективными Европейскими ETF можно назвать следующие:

• Vanguard FTSE Europe. Это индексный фонд, в портфеле которого преобладают ценные бумаги компаний из ведущих европейских государств: немецкие, английские и французские.
• WisdomTree Europe Hedged Equity Fund. Этот ETF отслеживает соответствующий индекс (WisdomTree Europe) и включает в свой инвестиционный портфель акции более ста крупных компаний из Испании, Франции и Германии.
• SPDR EURO STOXX 50 ETF. Фонд соответствует индексу EURO STOXX 50 и включает в себя ценные бумаги 50 крупных холдингов.
• iShares MSCI Еврозона ETF. Фонд, созданный на основе индекса MSCI EMU, включает в себя акции крупных и средник европейских компаний.

Кроме перечисленных ЕТF, на ведущих инвестиционных рынках функционируют и другие мелкие и крупные биржевые фонды.

ЕТF которые можно купить на Московской бирже

Московская фондовая биржа предоставляет возможность инвестировать средства в ЕТF. Все фонды, акции которых здесь можно приобрести, относятся к одной из перечисленных групп:

• ориентированные на облигации крупных компаний;
• ориентированные на крупнейшие мировые экономики;
• ориентированные на государственные облигации США;
• ориентированные на золото и другие драгоценные бумаги.

Биржа предоставляет возможность приобрести паи в таких биржевых фондах:

• Tradable Russian Corporate Bonds UCITS – это биржевой фонд, деятельность которого ориентирована на покупку ценных бумаг ведущих корпораций России. Таким же образом ориентирована деятельность и другого фонда — Tradable Russian Corporate Bonds UCITS.
• Physically Held Gold – фонд, средства которого инвестируются в драгоценные металлы, в частности, в золото.
• MSCI USA UCITS – ETF, в основе деятельности которого лежит соответствие биржевому индексу S&P 500.
• MSCI Germany UCITS — ETF, инвестиционный портфель которого формируется на основе индекса DAX. Этот индекс отражает поведение ценных бумаг крупнейших корпораций из Германии.
• MSCI UK UCITS ETF — фонд, формирующий свой инвестиционный портфель из ценных бумаг английских компаний и берущий за основу формирования соответствующий биржевой индекс.
• MSCI Japan UCITS ETF – фонд, позволяющий осуществить инвестиции в наиболее прибыльные японские компании.
• MSCI Australia UCITS) – ЕТF, формирующий свой портфель, приобретая ценные бумаги ведущих австралийских компаний.
• MSCI China UCITS – инвестиционный фонд, вкладывающий средства в одну из самых динамично развивающихся экономик мира – китайскую.
• MSCI USA Information Technology UCITS. В соответствии с индексом NASDAQ, инвестиционный фонд приобретает ценные бумаги ведущих компаний в области высоких технологий.

Данные фонды можно приобрести на Московской фондовой бирже.

Об авторе

Игорь Кириллов

Инестиционный и финансовый консультант. Работал трейдером и финансовым советником в крупных компаниях. Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России.