Рейтинг крупнейших хедж фондов мира

По разным данным во всем мире функционирует от 8200 до 9000 хеджинговых фондов. Какие из них самые большие, какие фонды зарекомендовали себя с лучшей стороны в мире и в России, расскажу сегодня.

Лучшие фонды хеджирования

Рейтинг десяти крупнейших хеджинговых фондов в мире имеет следующий вид:

• Основанный в 1975 году Реем Далио фонд Bridgewater Associates. По состоянию на май 2018 года активы компании составляли сто двадцать миллиардов долларов.

Это единственная в мире хейджинговая организация, которая смогла заработать пятьдесят миллиардов долларов за период двадцатилетней работы.

Этот фонд пользуется популярностью среди таких организаций, как пенсионные фонды и центральные банки, так как полностью исключает рыночный риск системного характера.

В составе фонда функционирует три подразделения. Стиль управления фондом основан на использовании основных экономических тенденций, данных об инфляции и обменных курсов.

Компания, имеющая штат сотрудников более 1700, находится в городе Уэстпорт (штат Коннектикут, США).

• AQR Capital Management – фонд, активы которого составляют семьдесят семь миллиардов долларов. Головной офис компании находится в городе Гринвич, штат Коннектикут.

Фонд имеет обособленные отделения в Сиднее, Лондоне, Гонконге, Лос-Анджелесе и Чикаго. Численность сотрудников составляет 2200 человек. Фонд обслуживает как финансовые учреждения, так и частных инвесторов по всему миру.

• Man Group – хедж фонд, головной офис которого расположен в Лондоне. Фонд с численностью сотрудников 1250 человек, имеет в своем распоряжении пятьдесят три миллиарда долларов.

Кроме Великобритании, фонд имеет свои представительства в США, Азии и Швейцарии.

• Renaissance Technologies – хедж фонд, который начал свою работу в 1982 году. Штаб квартира находится в Нью-Йорке, а штат сотрудников составляет всего триста человек.

Структуры, принадлежащие фонду, осуществляют свою деятельность на товарных, фондовых и валютных биржах, и в основе каждой проведенной сделки лежит математический анализ.

Этот подход является эффективным для самых различных рынков. Использованная впервые в 1990 году система автоматической торговли, позволила в первый год работы заработать почти пятьдесят шесть процентов прибыли, и каждый год этот показатель оставался на неизменно высоком уровне.

Примечательно то, что чем больший размер имеют колебания на рынках, тем больше уровень прибыльности данного фонда.

• Two Sigma Investments – фонд, головной офис которого находится в Нью-Йорке, а также имеющий представительства в Лондоне, Хьюстоне и Гонконге.

Под управлением компании находятся активы, стоимость которых превышает пятьдесят миллиардов долларов.

• Millennium Management – международный фонд хеджирования со штаб квартирой в Нью-Йорке и офисами во многих финансовых центрах по всему миру: Лондоне, Токио, Женеве, Гонконге и Сингапуре.

Под управлением фонда находятся активы, стоимость которых превышает тридцать шесть миллиардов долларов.

Среди прочих крупных хеджинговых фондов следует отметить Elliott Management Corp.(тридцать четыре миллиарда долларов), The Baupost Group (тридцать один миллиард долларов), BlackRock (двадцать восемь миллиардов долларов) и Winton Group (двадцать семь миллиардов долларов).

Лучшие хедж фонды США

Хеджинговые фонды Соединенных Штатов занимают ведущее место среди подобных организаций и отличаются традиционно высокой доходностью.

Этот факт можно объяснить разумной законодательной основой, регламентирующей деятельность и долгой историей существования подобных организаций в стране.

Хеджинговые фонды в Соединенных Штатах не только аккумулируют огромные денежные суммы, но и способны оказывать определенное воздействие на государственную политику в сфере экономики.

Среди самых крупных фондов хеджирования Соединенных Штатов Америки можно отметить следующие:

• Glenview Capital Opportunity. Фонд по праву занимает первое место, ели брать в расчет показатель доходности: она превышает восьмидесяти процентов. Управляющие делают упор на инвестирование в систему здравоохранения страны и активно скупают акции и другие ценные бумаги медицинских компаний;
• Millenium Partners L.P – фонд, в распоряжении которого находятся активы, сумма которых превышает сто восемьдесят миллиардов долларов. Свою деятельность организация проводит, основываясь на политике сочетания различных стратегий инвестирования;
• Citadel Global Fixed Income Master Fund Ltd. Фонд основывает свою деятельность на применении методов математического анализа и зарабатывает на вложении средств в различные товарные и финансовые активы;
• Black River Firv Opportunity Master Fund Ltd – фонд, зарабатывающий деньги на операциях с финансовыми активами, а также на операциях с продовольствием и продукцией сельскохозяйственной отрасли;
• Bluecrest Capital International Master Fund Limited – фонд, инвестиционная деятельность которого осуществляется в основном на рынке фондовом рынке, отдавая предпочтение таким финансовым инструментам, как акции и долговые обязательства Великобритании и Соединенных Штатов.

Следует также отметить такую крупную организацию как Adage Capital Partners L.P., деятельность которой на фондовом рынке основывается на всестороннем анализе реальной стоимости ценных бумаг.

Фонды хеджирования в России

Хеджинговые организации не имеют в России широкого распространения , что обусловлено отсутствием соответствующей законодательной базы и низкой степенью доверия к различным финансовым институтам. Поэтому большинство из существующих фондов хеджирования имеют регистрацию в офшорах, где более либеральное законодательство, регулирующее деятельность подобных организаций. Общее количество фондов хеджирования – приблизительно шестьдесят.

Рейтинг российских хеджинговых фондов имеет следующий вид:

• VR Global Offshore Fund – самый крупный из российских фондов, в распоряжении которого находятся активы на сумму, превышающую один миллиард долларов. Прибыль организации превышает тридцать процентов в год;
• Diamond Age Atlas Fund – фонд, начавший свою деятельность в 2004 году и инвестирующий средства в различные финансовые инструменты на различных рынках в различных точках земного шара. Прибыльность хедж фонда превышает двадцать процентов;
• Хедж-фонд Квадрат (Kvadrat Black) – классический фонд хеджирования, деятельность которого основывается на применении новейших технологий алгоритмической торговли. Доходность фонда составляет приблизительно двадцать процентов;
• Copperstone Alpha Fund. Фонд имеет доходность на уровне девятнадцати процентов и управляет активами, сумма которых превышает триста двадцать миллионов долларов.
•  Burnem Asset Management – основанный в 2013 году фонд демонстрирует неплохую доходность (более семнадцати процентов) и смог аккумулировать значительные активы.

Перечисленные хеджинговые фонды смогли аккумулировать до восьмидесяти процентов инвестиционных ресурсов страны.

Об авторе

Баффет

Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.